El conglomerado minero Grupo México, propiedad de Germán Larrea, sorprendió al mercado financiero al presentar una oferta para adquirir el 100 % de Banamex, la unidad de banca minorista de Citigroup en México. La propuesta busca concretar una de las operaciones más grandes del sector bancario en los últimos años, aunque hasta ahora Citi asegura no haber recibido una propuesta formal.
De acuerdo con información de Reuters y El Economista, la oferta de Larrea contempla pagar 0.85 veces el valor libro por el primer 25 % de las acciones y 0.80 veces por el 75 % restante. Esto implicaría una valoración total que podría superar los 7 mil millones de dólares, dependiendo de la estructura final del acuerdo. En caso de que Fernando Chico Pardo, actual socio interesado en adquirir el 25 % de Banamex, mantenga su participación, Grupo México estaría dispuesto a quedarse con el 75 % restante.
Citigroup, por su parte, reiteró este lunes que no ha recibido una propuesta oficial y que su plan inicial sigue siendo una venta parcial al grupo de Chico Pardo y una eventual salida a bolsa (IPO) del resto de Banamex. “Seguimos comprometidos con un proceso que maximice el valor para nuestros accionistas”, indicó la institución en un comunicado citado por El Universal.
La posibilidad de que Larrea retome las negociaciones ha generado diversas reacciones en los mercados. Analistas calificaron la iniciativa como “agresiva y sorpresiva”, ya que busca evitar la oferta pública inicial y tomar control total del banco, una operación que requeriría la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de autoridades financieras en Estados Unidos.
En la Bolsa Mexicana de Valores, las acciones de Grupo México registraron una caída tras conocerse la intención de compra, reflejando la cautela de los inversionistas ante la magnitud del proyecto. De concretarse, la operación consolidaría a Larrea como uno de los empresarios más influyentes del país, con presencia en minería, transporte, energía y ahora también en el sistema bancario nacional.
