México, 4 enero.- La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, anuncio que realizó la mayor colocación de deuda en mercados internacionales, colocó 7,500 millones de dólares en bonos soberanos.
El motivo radica en en el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador de incrementar la deuda para así poder financiar el gasto social en este año. Con esta colocación el país se convirtió en el mayor emisor soberano con calificación BBB a nivel global.
En su comunicado la SHCP dijo que “La transacción no solo mejora la liquidez y eficiencia de la curva de rendimientos de los bonos en dólares, sino que también establece un precedente positivo para futuros emisores mexicanos del sector público y privado a lo largo del año».
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Los bonos se colocaron en tres tramos: uno a cinco años que pagará una tasa de 5,07%, 37 puntos básicos más barato que en enero de 2023, según la secretaría, con un cupón de 5% por un monto de 1.000 millones de dólares; un bono a 12 años que pagará una tasa 6,09%, 30 puntos básicos más barato que hace un año, con un cupón de 6% por un monto de 4.000 millones de dólares; y un bono a 30 años que pagará una tasa de rendimiento de 6,45%, 11 puntos básicos más caro que los bonos emitidos en abril del año pasado, cupón de 6,4% por un monto de 2,500 millones de dólares.
